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合約交易加密馬太效應：當市值都被主流幣瓜分，山寨幣還有機會嗎？
原文标题：加密宇宙中的资本集中
原文作者：Tanay Ved，CoinMetrics
原文编译：Luffy，Foresight News
过长不读
加密投资领域持续扩张，但资本对资产的选择范围却日益收窄：比特币的市场主导地位持续上升，而稳定币和链上衍生品的增长不断挤压山寨币的市场空间。山寨币市场正在萎缩，顶尖加密资产集中效应明显增强：目前市值前十的山寨币占整个板块市值的约 82%，比五年前的 70% 大幅提升。自 2023 年以来，大盘加密资产的表现明显优于中盘和小盘币种；经历市场震荡后，资金流向进一步强化了投资者对高流动性、成熟领头资产的偏爱。
加密投资领域的版图仍在持续扩张。每年涌现数百种新代币，涵盖数字资产相关业务的股票标的不断增加，代币化技术也正在逐步将股票、大宗商品等传统资产带上链。随着投资选择日益多样化，市场资本也变得更为挑剔。
比特币的市场主导率回升至约 65%，创下 2021 年初以来的最高水平；同时，稳定币和链上衍生品（如包装代币、抵押代币、跨链桥代币等）的市值占加密市场总市值的比例已接近 12.5%。因此，山寨币正面临双重挤压，尽管代币数量不断增长，但它们的总市场份额却在萎缩。
本期《网络市场现状》报告将探讨，加密市场是否正在经历向资本集中化的结构性转变。我们将分析不同市值层级、不同赛道的资产在市场主导率和收益表现上的趋势，以探究资本是否持续集中于数量较少、规模更大、发展更为成熟的代币，或者投资机会仍然广泛分布？
市值主导率的演变趋势
首先，我们从市值主导率方面展开分析。比特币的市值主导率（即比特币市值占加密市场总市值比例）在 2025 年上升至 65%，创下自 2021 年以来的新高。值得关注的是，这一增长并非短期突发，而是自 2022 年触底后呈现出长期稳定上升的趋势。
比特幣現貨 ETF 的推出推動了機構化進程的深化，為其吸引了超 1500 億美元的長期資本，這進一步助推了其市值主導率的持續走高。這一趨勢鞏固了比特幣在加密市場中的「避險資產」定位，也使其成為傳統機構投資者進入加密市場的高流動性、規範化入口。相較於此前幾輪牛市中「山寨季」快速稀釋比特幣市值佔比的情況，本輪比特幣的主導地位更具持久性。
比特幣主導率，數據來源：Coin Metrics
加密市場中其他資產的結構也在發生轉變。目前市值超 3000 億美元的穩定幣，以及鏈上衍生品在市場總市值中的佔比正不斷提升。這類代幣在加密生態中承擔著不同的功能：穩定幣是市場中最主要的交易媒介，而鏈上衍生品則為投資者提供了對底層資產的收益索取權，或是創造生息收益的渠道。
加密市場主導率分佈，數據來源：Coin Metrics
受此影響，山寨幣市場正面臨兩難困境。留存下來的可投資標的範圍不斷收窄，且頭部集聚效應愈發明顯：市場價值持續向流動性更高、發展更成熟的資產集中，這類資產往往具備清晰的應用場景、明確的監管發展路徑，且能充分受益於穩定幣、去中心化金融（DeFi）與資產代幣化的發展浪潮。
與此前的市場周期不同，本輪資本從主流幣向山寨幣輪動的速度顯著放緩，ETF 及各類機構投資工具將市場流動性牢牢鎖定在頭部資產。不過，隨著通用上市標準的落地、山寨幣與多資產 ETF 的推出為更多大盤山寨幣拓寬投資渠道，疊加市場結構相關立法的推進，這一市場格局或將迎來轉變。
山寨幣板塊內部的「巨頭壟斷」趨勢
即便在山寨幣板塊內部，資本的集中化趨勢也在不斷加劇。當前市值前十的山寨幣（不含比特幣）佔板塊總市值的比例約為 82%，相較於 2021 年牛市期間的 64% 大幅提升。上一輪牛市中，曾短暫創造價值的大批小盤山寨幣逐漸退出市場，取而代之的是頭部效應更強的板塊格局，且各類短期市場叙事的生命周期不斷縮短，難以支撐資產價值的持續走高。
前 10 山寨幣市值佔比，數據來源：Coin Metrics
我們也可以通過突破特定市值門檻的代幣數量，來觀察這一集中化趨勢。儘管加密市場總市值屢創歷史新高，但市值超 10 億美元的山寨幣數量，已從 2021 年峰值時的約 105 種縮減至目前的約 58 種。這意味著，即便市場中的資產總量在增加，真正具備「可投資性」的山寨幣卻在不斷減少。儘管這並不代表山寨幣板塊將走向衰落，但市場資金的關注焦點，或將進一步向具備堅實基本面、抗風險能力更強的標的集聚。
市值超 10 億美元的山寨幣數量，數據來源：Coin Metrics
下表總結了上述市場趨勢的年度演變特徵。部分指標仍呈現出周期性特徵，例如比特幣的市場主導率在牛市回落、在熊市攀升，但市值前十山寨幣的市場佔比卻走出了不同的趨勢：2020-2024 年，無論市場處於何種行情，該比例始終穩定在 69%-73%，而 2025 年則大幅攀升至 82%。這一變化表明，市場正發生向成熟龍頭資產傾斜的結構性轉變，而非單純的短期「追漲優質資產」行為。
數據來源：Coin Metrics
資金流向主流幣
這一資本集中化趨勢也體現在資產收益表現上。2023 年以來，中盤幣（市值 10 億 - 100 億美元）、尤其是小盤幣（市值不足 10 億美元）曾在 2024 年的早、晚兩個階段跑贏大盤幣（市值超 100 億美元），但這一走勢在 2025 年發生了劇烈反轉，背後原因是市場對 Meme 币及其他短期叙事輪動的情緒快速消退。
按等權重計算，2023 年 1 月至今，加密大盤幣的整體回報率約為 365%，而中盤幣與小盤幣的回報率僅分別約為 70% 和 55%，前期積累的漲幅大部分回吐。這一收益分化的現象充分說明，市場的收益表現正愈發向發展成熟、流動性充足的資產傾斜，小盤代幣的漲幅難以複刻此前周期中的持續性。
不同市值规模代币的市場表現，數據來源：Coin Metrics
2025 年 10 月 10 日，市場因高槓桿持倉與流動性枯竭引發了大規模清算事件。這一事件或將進一步強化資本向防禦性資產傾斜的趨勢，投資者會愈發青睞高流動性資產，而非波動率顯著更高的小盤資產。
結論
各項數據表明，加密市場正處於格局變動、逐步成熟並走向整合的階段。儘管加密市場的資產數量持續增加，且作為底層基礎設施，承載的傳統資產類型也愈發豐富，但市場的整體流動性總量有限。與此同時，在多資產投資組合中，加密資產還需與股票市場的熱門投資主線、黃金等傳統避險資產爭奪空間。
當前，資本正持續向加密大盤幣，以及支撐穩定幣、代幣化資產和去中心化金融發展的基礎設施賽道集聚。流動性與規模的重要性較以往進一步提升，山寨幣想要吸引長期資本的門檻也大幅提高。
當然，如果市場結構相關規則進一步明晰、山寨幣與多資產 ETF 持續普及，再加上市場流動性環境改善，仍有可能催生新一輪的山寨季。但可以預見的是，本輪山寨幣的受益標的將更為集中，資本的選擇也會比以往任何周期都更為挑剔。
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以太坊價格在過去 24 小時內上漲 9%，目前接近 $2,400 的阻力位。 比特幣 ETF 出現淨流出 $325.8 百萬，而以太幣 ETF 流入 $187 百萬，顯示市場資金轉移。 以太坊日交易量週比上升 41%，達到約 360…
Foundry迅速攫取Zcash算力近三成份額
Foundry在短短一個月內攫取了Zcash網絡29%的算力，這一速度與ViaBTC的步伐形成鮮明對比。 該公司透過提供針對機構礦工的合規基礎設施迅速完成了算力的擴張。 Foundry與ViaBTC各控制約三成算力，意味著Zcash的礦池集中度結構發生改變。 Foundry的進入可能代表去中心化，而逐步上升超過35%則會改變這一敘述。 WEEX Crypto News, Foundry疾速佔領Zcash礦池算力的背後意義 Foundry在短短一個月內就獲得了Zcash網絡算力的29%。這一數字代表著Zcash現存的挖礦環境發生顯著改變，新的算力架構吸引了許多機構礦工。在這種情況下，網絡的安全性必須進行重新評估。Foundry的快速進入與其具備的合規性設計密不可分，確保了在滿足多數機構需求的基礎上，不影響礦池的運行效率。 Foundry將成為Zcash網絡結構的轉折點？ Foundry能否維持其目前的算力份額，將取決於其後續在網絡內部的市場行為。如果Foundry的份額繼續上升到35%以上，那麼最初以去中心化為目的的進入，就可能被解讀為新的中心化趨勢。Zooko Wilcox，Zcash的創始人，表示Foundry的參與有利於分散原本集中於一個池的算力力量，並且提高了整個網絡的反應效率。 Foundry的設施如何滿足機構需求？ 從Foundry的行為模式可以看出，其在算力池內部組建了一套基於美國監管標準的合規系統，並包含PPLNS支付模式、KYC/AML查驗、SOC 1與SOC 2等同級審計及24/7技術支持服務。這樣的高標準令其成為吸引機構礦工的主要力量，這與其在比特幣池中的表現相互呼應。 Zcash未來的路徑會像比特幣一樣嗎？ Zcash的算力結構迅速演變，機構力量的介入加速了整個網絡的激活程度。Foundry的快速崛起表明，各礦工對於合規池的需求似乎已過時論斷。因此，未來的挑戰在於如何將這種活力轉化為持久的社會信任，而不是回落至過去的集中化狀態。…
比特幣價格預測：80,000 美元即將挑戰熊市
比特幣價格最近達到 74,600 美元，顯示出本月最強勁的反彈。 計劃中的地緣政治降溫將可能引發空頭擠壓，使比特幣突破 80,000 美元，甚至上探 83,000-94,000 美元。 比特幣 Hyper 正在填補基礎設施的空缺，其二層解決方案有潛力改變市場。 在過去 24 小時內，超過 1 億美元的空頭頭寸已被強制平倉。 當前的價格僅比 126,000…
白宮揭示「明確法案」突破口：接下來會如何？
聯邦穩定幣地板規定即將成形，支持支付性穩定幣。 跨黨派穩定幣收益妥協是解決衝突的關鍵。 去中心化金融和高層政府官員的加密貨幣限制問題得以解決。 聯邦儲備是否有否決權仍在談判中。 國會時間緊逼，2026年5月前需要通過。 WEEX Crypto News, 什麼是穩定幣明確法案在市場基礎設施上的影響？ 《穩定幣明確法案》將為所有支付型穩定幣發行商設置統一的聯邦標準，即便它們有州級執照。目前，穩定幣發行商只能依賴州級的財務傳輸許可，缺少統一的聯邦準則導致大規模機構不願意投入資金進行結算和現金管理。 [Place Image: Screenshot of the Clarity Act draft]…
為什麼加密貨幣上漲？美國重大協議背後的以太坊、HYPE和Solana
以太坊價格接近2400美元，而Solana隨著比特幣攀升75,000美元。 美國和伊朗潛在的和平協議激發市場熱情，機構資金流入加速。 Altcoins，如Solana，受宏觀經濟利好推動，展現出上升趨勢。 LiquidChain成為Layer 3基礎設施新興力量，融合跨鏈流動性。 預估未來數週，加密市場波動可能持續並隨著協議進展而調整。 WEEX Crypto News, 為什麼今天加密貨幣上漲？ 目前，加密貨幣市場上行，部分原因歸功於“重大協議”的宏觀影響。該協議可能涉及美國與伊朗之間的和平談判，或影響到去中心化金融（DeFi）結構性優勢的開放及合規性框架。假如協議進展順利，可能會催生機構級加密投資的擴大，使得比特幣達到75,000美元成為目標而非猜測。[Place Image: Screenshot of market data] 美國重大協議的影響 特朗普只願意接受20年，而伊朗僅提議暫停核活動5年，這樣的背景下，市場預期美國與伊朗之間可能即將達成一項協議。這帶來了投資者的風險承受能力提升，隨著以太坊和Solana引領市場上漲，這兩種加密貨幣展示出強勁的上升勢頭。…
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