Figure IPO-Preis auf 25 $ festgelegt; Bewertung übersteigt 5 Milliarden Dollar

Laut BlockBeats vom 11. September gab das auf Blockchain basierende Kreditunternehmen Figure Technology Solutions unter der Leitung von SoFi-Mitbegründer Mike Cagney am Mittwochabend die Preisgestaltung seines Börsengangs (IPO) bekannt und emittierte 31.500.000 Stammaktien der Klasse A.

Das Unternehmen legte den Angebotspreis auf 25 $ pro Aktie fest – höher als die zuvor in der am selben Tag bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten S-1-Anmeldung angegebene Spanne von 20 bis 22 $ pro Aktie.

Zum angekündigten Preis plant Figure, 7,875 Milliarden Dollar durch den IPO aufzubringen (zuvor auf 6,93 Milliarden Dollar geschätzt), bei einer Unternehmensbewertung von etwa 53 Milliarden Dollar (zuvor 47 Milliarden Dollar). Nach dem Angebot werden insgesamt rund 211,7 Millionen Stammaktien der Klasse A und Klasse B ausstehend sein, exklusive der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken.

Das Angebot umfasst 23.506.605 Stammaktien der Klasse A, die von Figure ausgegeben werden, und 7.993.395 Stammaktien der Klasse A, die von bestimmten bestehenden Aktionären verkauft werden. Dies unterscheidet sich von den früheren Zahlen in den Dokumenten, die 26.645.296 bzw. 4.854.704 Aktien betrugen, was auf eine Änderung der Emissionsstruktur hinweist. Figure erhält keine Erlöse aus den von bestehenden Aktionären verkauften Aktien.