Polymarket Zehn-Millionen-Dollar-Gewinner Rückblick: 40 Adressen, 100.000 Transaktionen, nur drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen

Originalartikel Titel: "Die Top 40 Adressen auf Polymarket analysieren:" Nur drei Gewinnstrategien"

Originalartikel Autor: Leo, Forscher im Bereich Prognosemärkte

Wie sehen die Personen aus, die mit den Strategien von Polymarket eine Million Dollar verdient haben?

Mit der Daten-API und On-Chain-Daten wurden die Top 20 für sowohl Sport- als auch Krypto-Tracks umgekehrt.

40 Adressen, über 100.000 Transaktionen, mühsam einzeln analysiert.

Nicht nur Dashboard-Screenshots betrachten. Es geht darum, jede Kauf-, Verkaufs- und Einlöse-Transaktion in strategisches Verhalten zu rekonstruieren.

Methode: Polymarket Daten-API, die Transaktionsaufzeichnungen pro Adresse abruft, LB-API zur Überprüfung von Gewinnen/Verlusten, On-Chain-EINLÖSEN/MERGE-Daten zur Rekonstruktion tatsächlicher Geldflüsse. Jede Adresse mit 2.000 bis 15.000 Transaktionen.

Nach der Analyse wurde festgestellt, dass die gewinnenden Adressen, ob im Sport oder in Krypto, in drei Kategorien fallen. Der Unterschied zwischen diesen drei Kategorien liegt nicht in unterschiedlichen Parametern, sondern darin, völlig unterschiedliche Spiele zu spielen.

Erster Typ: Trendfolge, richtig kaufen und halten

Die profitabelste Strategie auf der Sportbahn ist so einfach, dass ich anfangs nicht daran geglaubt habe.

Von 18 gültigen Adressen kaufen 14 nur und verkaufen niemals. Sie halten bis zur Abrechnung, lösen ein, wenn sie gewinnen, und gehen auf null, wenn sie verlieren, ohne sich am Swing-Trading zu beteiligen.

Selbst beim bloßen Kaufen und Nicht-Verkaufen sind die Methoden des Verdienens völlig unterschiedlich.

swisstony: 494 Millionen Dollar Handelsvolumen, 1 % ROI, was 4,96 Millionen Dollar einbringt. Vollautomatisiert, 353 Transaktionen in 30 Minuten, die fünf große Ligen abdecken. Nur ein kleiner Gewinn pro Ereignis, aber das Volumen ist riesig.

majorexploiter: 39 % ROI, mit der größten Einzeltransaktion von 990.000 Dollar. Bei über 600 Transaktionen wurden fast alle auf zwei Arsenal-Spiele gesetzt. Waghalsige hohe Wetten, Gewinnen bedeutet Millionen.

Der eine konzentrierte sich auf das Volumen, der andere auf eine einzelne Wette, beide verdienten Millionen. Gegensätzliche Methoden, aber sie teilen ein gemeinsames Merkmal: einen Informationsvorteil bei den Ereignissen, auf die sie wetten.

Ranking-Leiter verlangsamt sich.

kch123, Sport-Ranking-Leiter, Gesamtgewinn von 10,35 Millionen Dollar.

Aber laut Analyse Mitte März hat er in den letzten 30 Tagen 479.000 Dollar verloren. Die Gewinnquote in den letzten 7 Tagen beträgt nur 31 % (15 Gewinne, 33 Verluste). Alle 14.303 Trades waren Käufe, 0 Verkäufe. Durchschnittlich 493 Trades pro Tag, wobei 74 % der Trades in weniger als 10 Sekunden stattfinden.

Eine Maschine, die zehn Millionen gemacht hat, verlangsamt sich. Das würden Sie nicht wissen, nur indem Sie sich die Rangliste ansehen; Sie müssen die On-Chain-Daten analysieren, um es zu sehen.

Ich habe mich selbst mit meinem eigenen Tag hereingelegt.

fengdubiying, Sport #13, Gewinn von 3,13 Millionen Dollar.

Als ich die Batch-Analyse durchführte, habe ich ihn als "verkaufsdominanten" Trader markiert, was ihn wie einen Scalper aussehen ließ.

Daten analysieren: 93,6 % der Renditen stammen aus Rücknahmen, nur 6 % aus Verkäufen. Echte Strategie ist konzentriertes Wetten auf LoL-E-Sport. Größte Einzelmarkt-Wette 1,58 Millionen Dollar (T1 gegen KT Rolster), Gewinnquote 74,4 %, Gewinnfaktor 7,5 zu 1.

Verkaufen ist sein Stop-Loss-Werkzeug, nicht die Hauptstrategie. Wenn Sie sich nur das Kauf-/Verkauf-Verhältnis auf dem Dashboard ansehen, würden Sie völlig falsch einschätzen, was diese Person tut.

Zweite Art: Strukturell, Geld verdienen ohne Vorhersage.

Die Krypto-Rangliste ist eine völlig andere Spezies. Sport dreht sich um Wetten auf die Richtung, während Krypto darum geht, das Haus zu sein.

In die Krypto Top 5 eintauchen: Drei laufende Market-Making-Bots für binäre Optionen, ein Market Maker, der MERGE verwendet, um die Preisgrenzen des Bestands zu verwalten, einer, der sich auf Arbitrage bei öffentlichen Meilensteinereignissen spezialisiert (Renditequote 43,3 %).

Einzelhändler wetten auf Preisbewegungen, während Top-Spieler als das Haus agieren.

Wie Market Maker Geld verdienen.

0x8dxd, BTC 5/15 Minuten Preisänderungs-Market Maker.

94 % der Trades sind symmetrisches Orderbuch, gleichzeitig kaufen und verkaufen. Betrieb den ganzen Tag mit einem Median von weniger als 6 $ pro Handel. Kaufpreisänderung + Verkaufspreisänderung < 1 $, die Differenz ist der Gewinn. Mindestens drei unabhängige Adressen, die dasselbe Muster verfolgen.

Eine weitere extreme Market-Making-Adresse: In der Kategorie Wirtschaft hat es die Bereitstellung von Liquidität fast monopolisiert. 982 Käufe, 0 Verkäufe, sechsstelliger PnL. Verdient den Maker-Rabatt plus Liquiditätsprämie.

Guter Code bedeutet nicht unbedingt profitabel zu sein.

Bis zu diesem Punkt könnten Sie denken, dass Market-Making ein sicherer Gewinn ist? Es gibt einen Open-Source-Polymarket-Market-Making-Bot auf GitHub, mit gut durchdachtem Code, WebSocket-Echtzeitdaten, einem dreistufigen Risikokontrollsystem (Stop-Loss + Volatilitätsstopp + Abkühlzeit) und automatischer Positionszusammenführung. Der Autor gibt zu: nicht profitabel.

Der Grund ist, dass die Preislogik Penny-Jumping ist, indem ein Penny vor dem bestehenden besten Gebot eingefügt wird. Einfach ausgedrückt, es ist Frontrunning, das über keine eigene Preisbildungsfähigkeit verfügt.

Egal wie ausgeklügelt der Code ist, die Rentabilität des Market-Making hängt davon ab, ob Ihr Preismodell genauer sein kann als der Markt.

Ein weiterer bemerkenswerter Datenpunkt: Basierend auf der Analyse der Zeitstempel von On-Chain-Transaktionen entfallen über 70 % der Arbitragegewinne im Polymarket-Kryptowährungsmarkt auf Bots mit einer Latenz von unter 100 Millisekunden. Weniger als 8 % der Wallets im gesamten Markt sind profitabel. Wenn die Latenz eines Bots in Sekunden liegt, bietet er im Grunde Liquidität für Hochfrequenzspieler.

Dritte Art: Kognitiv, macht wenige Wetten, aber jede ist entscheidend.

Der dritte Adresstyp ist völlig anders als die beiden vorherigen. Die Handelsfrequenz ist sehr niedrig, vielleicht nur zwei oder drei Mal im Monat, aber hinter jeder Transaktion steht Forschung.

Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten.

Eine Adresse in der Wetterkategorie verwendet öffentlich verfügbare meteorologische Daten für die Modellierung und tritt nur ein, wenn die Gewinnrate 0,77 übersteigt, möglicherweise nur zwei bis drei Trades im Monat durchführend, mit einem einzelnen Handelsgewinn im Bereich von Zehntausenden von Dollar. Eine andere Adresse hat 89 % ihrer Trades, die NO kaufen, mit einer Haltedauer, die in Monaten berechnet wird. Die Gewinnrate ist nicht hoch, aber das durchschnittliche Auszahlungsmultiple beträgt mehr als 9 Mal, wodurch alle kleinen Verluste mit wenigen richtig platzierten großen Wetten abgedeckt werden.

Und ein noch extremerer Fall: Im FDV (vollständige Verteilung) Markt tut es nur eines, NO bei 50-55 Cent kaufen und auf die Abwicklung warten, um 1 Dollar zu erhalten. Gewinnrate 100 %. Es geht nicht um Glück; es liegt daran, dass andere diese Preis-Anomalie nicht bemerkt haben.

Aber kognitiv zu sein bedeutet nicht: "Je tiefer die Forschung, desto mehr Gewinn." Ich habe einen Fall gesehen, in dem jemand eine Wahrscheinlichkeitsmatrix von 1,37 Millionen Zeilen historischer Daten verwendet hat, um BTC-Preisschwankungen zu analysieren, mit einer perfekten Backtesting-Leistung, aber es ist beim Live-Handel abgestürzt. Die Markteffizienz verbessert sich schnell; ein Muster, das letzten Monat funktioniert hat, könnte diesen Monat bereits arbitragefrei geworden sein.

Der wahre kognitive Vorteil besteht darin, dass Ihr Verständnis eines bestimmten Bereichs tiefer ist als die Marktpreise, nicht ein komplexeres Modell.

Vergleich von drei Lebensstilen

Vergleich von drei Lebensstilen Tabelle

Was ich tue

Nachdem ich über andere gesprochen habe, lassen Sie uns über mich sprechen.

Ich führe mehrere Strategien gleichzeitig aus: Krypto-Marktmachen (strukturell), Preisgestaltung von Sportquoten (taktisch), Wetterdatenmodellierung (kognitiv). Jede Strategie ist nicht großangelegt, weder auf dem Niveau von kch123 mit durchschnittlich 493 Trades pro Tag, noch mit dem Volumen von 4,94 Milliarden von swisstony.

Nachdem ich diese 40 Adressen entpackt hatte, dachte ich am meisten darüber nach: Zu verstehen, welches Spiel ich spiele, ist wichtiger, als irgendeinen Parameter zu optimieren.

Die Ausführung einer taktischen Strategie ohne Informationsvorteil ist immer noch ein Ratespiel, egal wie gut die Ausführung ist. Sich an einer strukturellen Strategie zu beteiligen, aber nicht mit der Latenz Schritt zu halten, bedeutet, dass man derjenige ist, der geerntet wird. Das ist keine motivierende Rede; das habe ich mir gesagt, nachdem ich die Daten überprüft hatte.

Derzeit validiere ich jede Strategie im kleinen Maßstab, um die Existenz eines Vorteils zu bestätigen, bevor ich hochskaliere. Es gibt keinen Grund zur Eile, sich zu erweitern; zuerst sollte sichergestellt werden, dass ein oder zwei Bereiche reibungslos funktionieren.

Datenquelle: Polymarket-Daten-API + LB-API + Polygon On-Chain-Daten | Analysezeitraum: Januar-März 2026

Denkst du daran, es auf Polymarket auszuprobieren? Zuerst sei dir klar, welches Spiel du spielen möchtest.

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