NIGHT mit fast 10 Milliarden Dollar Handelsvolumen: Kommt der Token wirklich vom "ehemaligen" Cardano?

Originalartikel-Titel: "Token mit fast 10 Milliarden Dollar täglichem Handelsvolumen, tatsächlich von Cardano?"

Originalautor: Eric, Foresight News

Kürzlich verzeichnete ein Token namens NIGHT, der Anfang des Monats auf Bitget, Binance, OKX und Bybit gelistet wurde, ein globales 24-Stunden-Handelsvolumen von über 9 Milliarden Dollar, fast 10 Milliarden Dollar. Bybit übertraf dank NIGHT sogar Binance beim 24-Stunden-Spot Trading.

NIGHT wurde offiziell am 9. Dezember gestartet. Laut CoinGecko-Daten stieg der Preis des Tokens in weniger als zwei Wochen von anfänglich etwa 0,025 $ auf fast 0,0114 $, ein Anstieg um mehr als das Dreifache. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) überstieg kurzzeitig 25 Milliarden Dollar, was ihn in die Top 50 der Marktkapitalisierung brachte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist der Preis von NIGHT auf etwa 0,08 $ gefallen.

Es ist nicht überraschend, dass ein Token, der gleichzeitig an den großen Krypto Börsen gelistet ist, eine gute Performance zeigt. Interessant ist jedoch, dass NIGHT der Token der Cardano-Datenschutz-sidechain Midnight ist. Es ist wirklich unerwartet, dass ein Projekt, das sowohl das "Cardano"- als auch das "Datenschutz"-Label trägt, ein solch explosives Wachstum aufweist.

Was macht Midnight besonders?

Midnight ist eine Sidechain, die von Input Output Global (IOG, das Mutterunternehmen von Cardano) mit "programmierbarem Datenschutz" als Kernmerkmal entwickelt wurde. Sie verpackt Zero-Knowledge Proofs (ZKP) in eine gebrauchsfertige TypeScript-API, die es Web2-Entwicklern ermöglicht, "selektive Offenlegung" on-chain zu erreichen, ohne Kryptografie lernen zu müssen. Das gesamte Netzwerk basiert auf Cardano als Konsensbasis, nutzt Halo2 als ZK-Backend, verwendet ein Dual-Token-Modell (NIGHT+DUST) und zielt darauf ab, zunächst die wichtigste "Datennutzbarkeit bei Unsichtbarkeit" für Unternehmen umzusetzen und dann schrittweise auf Szenarien wie DeFi, RWA und on-chain Compliance-Identitäten auszuweiten.

Insgesamt gibt es nichts besonders Einzigartiges daran. Die Datenschutztechnologie nutzt ZKP, schirmt die Privatsphäre jedoch nicht nativ ab; stattdessen macht sie Datenschutzfunktionen zu Optionen, um praktische Anforderungen zu erfüllen.

IOGs ursprünglicher Plan für Midnight war der Start des Testnets im November 2022, aber es dauerte fast zwei Jahre bis Oktober 2024, bis es veröffentlicht wurde. Dies entspricht in der Tat dem Stil von IOG, da es fast 5 Jahre dauerte, von der Ankündigung, dass Cardano Smart Contracts einführen würde, bis zur tatsächlichen Umsetzung, wobei die Smart Contract-Funktionalität erst im September 2021 verfügbar war, als der Bullenmarkt bereits abkühlte.

Im Mai dieses Jahres gründete Midnight eine Stiftung mit Fahmi Syed, dem ehemaligen CFO von Parity, dem Entwicklungsteam hinter Polkadot, als Vorsitzendem, was den ersten Schritt des TGE markierte. Nur zwei Tage nach der offiziellen Ankündigung der Stiftungsgründung enthüllte Cardano-Gründer Charles Hoskinson einen Plan, Token an 37 Millionen Adressen auf 8 großen Blockchains per Airdrop zu verteilen, und erklärte, dass der Airdrop ausschließlich für Kleinanleger bestimmt sei und VCs nicht an dem Projekt beteiligt sein würden.

Vielleicht war es Midnight's "großer Airdrop", der die Marktstimmung wirklich entfachte. Zusätzlich zum Airdrop arbeitete Midnight mit Binance, OKX und Bybit zusammen, um fast 3 Milliarden NIGHT-Token zu verteilen. Dieser großzügige Schritt, der in krassem Gegensatz zum kürzlich populären ICO-Modell steht, hat eine positive Reaktion am Markt ausgelöst.

Vom Blockchain-Explorer aus scheinen die ersten Halter von NIGHT, abgesehen von den ersten drei, die möglicherweise IOG oder der Midnight Foundation gehören, recht dezentralisiert zu sein. Laut den auf der offiziellen Website bereitgestellten Daten schätzt der Autor, dass die durch den eigenen Airdrop von NIGHT, Aktivitäten in Partnerschaft mit Handelsplattformen usw. verteilten Token fast 1/3 des Gesamtangebots (24 Milliarden Token) ausmachen, was dem Begriff "großzügig" wirklich gerecht wird.

Midnights Token beschränkt sich nicht nur auf NIGHT, sondern folgt einem Dual-Token-Modell aus "NIGHT+DUST". Dieses seltene Design ist nicht aus einer "ausgefallenen Idee" entstanden, sondern um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. NIGHT kann für die Teilnahme an der Netzwerk-Governance, Anreize und die Generierung eines weiteren Tokens, DUST, verwendet werden, wobei NIGHT selbst keine Datenschutzfunktionen hat und on-chain Audits unterstützt.

Das durch das Halten von NIGHT generierte DUST wird zur Bezahlung von Transaktionsgebühren verwendet und spielt eine Rolle ähnlich wie Gas token. Darüber hinaus wird DUST auch zur Bezahlung von Datenschutzgebühren verwendet, was bedeutet, dass man DUST als Gebühr zahlen muss, wenn man on-chain Transaktionen optionale Datenschutzfunktionen hinzufügen möchte. DUST wird automatisch mit jedem Block an die Konten der NIGHT-Halter verteilt und wird im Laufe der Zeit "zerfallen", um böswilliges Horten und Netzwerkangriffe zu verhindern.

Daher nimmt NIGHT, das "Eigenkapital" von Midnight, nicht an der Bezahlung von on-chain Transaktionsgebühren teil, sondern existiert ausschließlich als Governance-Token und zur Generierung von echtem on-chain Treibstoff in Form von DUST. DUST selbst ist eine "erneuerbare Ressource", die von NIGHT generiert wird und im Laufe der Zeit abnimmt. Aus regulatorischer Sicht wird es eher als Ressource denn als Vermögenswert betrachtet und erfüllt somit weltweit regulatorische Anforderungen.

Cardano to Invest Heavily in On-Chain Ecosystem Next Year

Laut der roadmap von Cardano wird das nächste Jahr ein Jahr sein, das sich auf die Förderung von on-chain Aktivitäten konzentriert.

Zuallererst wird Cardano ein Netzwerk-Upgrade durchführen, um den Durchsatz durch parallele block-Verarbeitung und eine geschichtete Architektur auf 1.000 bis 10.000 TPS zu erhöhen, um vertikale Skalierung bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit und Dezentralisierung zu erreichen. Als nächstes steht der Start von Midnight an, das Hauptthema dieses Artikels. Cardano glaubt, dass die Veröffentlichung von Midnight durch seine optionalen Datenschutzfunktionen mehr DeFi-Aktivitäten und TVL bringen wird. Darüber hinaus wird die Cardano Treasury Mittel bereitstellen, um die native Ausgabe von großen Stablecoins wie USDT und USDC auf Cardano zu unterstützen.

Zuletzt, und das ist nach Meinung des Autors vielleicht am wichtigsten, plant Cardano, sich auf Interoperabilität zu konzentrieren – nicht nur auf einfache Cross-Chain-Kompatibilität, sondern darauf, Benutzern anderer Chains zu ermöglichen, direkt mit DApps auf Cardano zu interagieren, indem sie den Gas-Token der Quell-Chain verbrauchen.

Kürzlich erreichte Cardano atomare Swaps zwischen BTC und ADA durch Fluid, ohne eine Cross-Chain-Bridge, Wrapped-Token oder zentrale Verwahrung zu verwenden, sondern durch die direkte Ausführung von Skript-zu-Skript-Transaktionen auf der Ebene des Kernprotokolls. Dieser Ansatz ist teilweise dem UTXO-Buchhaltungsmodell von Cardano zu verdanken. Vor zwei Tagen bestätigten auch die Interaktionen der Cardano Stake Pool-Betreiber mit Solana auf X diese Entwicklungsrichtung.

Ergänzend zu den strategischen und produktbezogenen Plänen ist die Investition von Mitteln. Die Cardano Foundation plant, ihr Marketingbudget um 12 % zu erhöhen und an Veranstaltungen wie TOKEN2049, Consensus usw. teilzunehmen, während Venture Hub 2 Millionen ADA investieren wird, um Startups und Ökosystemprojekte zu unterstützen. Darüber hinaus plant die Cardano Foundation, zweistellige Millionenbeträge in ADA in DeFi on-chain zu injizieren, um die Liquidität zu erhöhen und institutionelle Beteiligung anzuziehen.

Es scheint also, dass der Preisanstieg von NIGHT nur ein Appetithappen für die Reihe von Plänen sein könnte, die Cardano auf Lager hat. Bis 2026 könnte es sich lohnen, diesem Projekt Aufmerksamkeit zu schenken, das 2017 auf seinem mainnet live ging und vom Mainstream Web3-Markt weitgehend vergessen wurde.

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